Questions Fréquentes

Trouvez rapidement les réponses à vos questions sur le calcul de patrimoine net et nos services financiers. Nos experts vous accompagnent dans votre démarche.

Calculs et Évaluations

Découvrez comment notre plateforme calcule précisément votre patrimoine net en tenant compte de tous vos actifs et passifs. Nos algorithmes analysent vos données en temps réel pour vous offrir une vision claire de votre situation financière.

Comment le calcul de patrimoine net est-il effectué ?

Notre système additionne automatiquement tous vos actifs (immobilier, épargne, investissements) et soustrait vos dettes pour obtenir votre patrimoine net réel. La mise à jour se fait en temps réel.

Quels types d'actifs puis-je inclure dans mon calcul ?

Vous pouvez intégrer tous vos biens : résidence principale, investissements locatifs, comptes bancaires, assurances vie, actions, obligations, objets de valeur. Notre interface s'adapte à tous les profils patrimoniaux.

À quelle fréquence mes données sont-elles actualisées ?

Les valorisations immobilières sont mises à jour mensuellement, les cours de bourse en temps réel, et vous pouvez modifier manuellement vos autres actifs à tout moment. Un tableau de bord vous indique la date de dernière mise à jour.

Ma sécurité et confidentialité sont-elles garanties ?

Nous utilisons un chiffrement bancaire de niveau militaire pour protéger vos données. Aucune information personnelle n'est partagée avec des tiers. Nos serveurs sont hébergés en France et respectent le RGPD.

En savoir plus sur notre sécurité

Puis-je exporter mes rapports patrimoniaux ?

Absolument ! Vous pouvez générer des rapports PDF détaillés, exporter vos données en Excel, et créer des graphiques personnalisés pour vos rendez-vous avec votre conseiller financier ou votre comptable.

Apprendre à utiliser l'export

Comment gérer un patrimoine familial complexe ?

Notre plateforme permet de créer plusieurs profils liés (époux, enfants majeurs, SCI familiale) tout en maintenant la confidentialité de chaque membre. Vous visualisez le patrimoine global ou individuel selon vos besoins.

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Nos Experts Répondent

Marie Dubois

Conseillère Patrimoine Senior

"Je recommande de réévaluer son patrimoine au moins trimestriellement. Les marchés évoluent vite en 2025, et une vision actualisée permet d'optimiser sa stratégie d'investissement."

Sophie Martin

Analyste Financière

"N'oubliez jamais d'inclure vos passifs dans le calcul. Beaucoup se focalisent sur leurs actifs mais sous-estiment l'impact des crédits en cours sur leur patrimoine net réel."

Claire Rousseau

Gestionnaire de Fortune

"La diversification reste la clé en 2025. Notre outil vous aide à visualiser la répartition de vos actifs et à identifier les zones de concentration de risques."

Une Question Spécifique ?

Notre équipe d'experts financiers est disponible pour répondre à vos questions personnalisées sur le calcul de patrimoine, l'optimisation fiscale et la stratégie d'investissement. Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches.

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